稀土詬病難掩 產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
“稀土行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都頹廢不堪。今年更是到了冰點(diǎn)，6月份的銷(xiāo)量創(chuàng)兩年來(lái)的最低，訂單非常少，估計(jì)7、8月份還會(huì)更差。”6月底，國(guó)內(nèi)稀土金屬礦產(chǎn)品代理商邱志成，對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》記者大倒苦水。邱志成所代理的產(chǎn)品廠家，位于稀土礦產(chǎn)資源豐富的江西贛州。剛好在6月18日，贛州市礦管局組織了安全生產(chǎn)大檢查，有關(guān)部門(mén)正在對(duì)稀土私礦展開(kāi)一場(chǎng)全面的打擊行動(dòng)，多數(shù)私礦庫(kù)存被查封。
盡管受打擊私礦的利好影響，稀土報(bào)價(jià)開(kāi)始上揚(yáng)，可是下游市場(chǎng)需求并未回暖，供大于求的詬病仍然不能得到有效緩解。以包鋼稀土為代表的稀土貿(mào)易商，不得不無(wú)奈選擇了停產(chǎn)保價(jià)。邱志成的海外客戶(hù)還是拒絕補(bǔ)貨，成交稀少，后市難言樂(lè)觀。
價(jià)格短暫回升
近期贛州打擊非法開(kāi)采稀土行動(dòng)初見(jiàn)成效，稀土價(jià)格開(kāi)始回升。
百川資訊稀土行業(yè)高級(jí)分析師杜帥兵給記者舉例說(shuō)，今年6月以來(lái)，輕重稀土的氧化物價(jià)格都有所上漲，其中鐠氧化物從110萬(wàn)元每噸上漲到了160萬(wàn)元每噸，鋱氧化物從220萬(wàn)元每噸上漲到310萬(wàn)元每噸。一個(gè)月內(nèi)，這兩種產(chǎn)品的上漲幅度高達(dá)40%-50%。但是這個(gè)價(jià)格仍然低于去年年底的最低價(jià)格。
“我們擔(dān)心的是，稀土相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，只是由于贛州打擊開(kāi)采私礦這個(gè)噱頭而引起的短暫性回升。”杜帥兵直言，政府的整治力度還是不夠大，成效也有限，所有價(jià)格能否持續(xù)穩(wěn)定還只能打一個(gè)問(wèn)號(hào)。下游加工商和貿(mào)易商也在持觀望態(tài)度。
目前下游高端釹鐵硼產(chǎn)品的開(kāi)工率為七八成，但是中低端產(chǎn)品卻不到三成，實(shí)際上中低端產(chǎn)品占整個(gè)釹鐵硼市場(chǎng)的80%。
有數(shù)據(jù)顯示，2011年國(guó)外海關(guān)的稀土進(jìn)口統(tǒng)計(jì)比我國(guó)海關(guān)的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)量高出1.2倍，也就是說(shuō)走私量是正常出口量的120%。
針對(duì)稀土行業(yè)長(zhǎng)期存在的私采濫挖和走私問(wèn)題，近幾年國(guó)家相關(guān)部門(mén)的動(dòng)作從未停止，以維護(hù)稀土市場(chǎng)秩序，尤其是在2012年。
2012年4月，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)成立；6月，稀土專(zhuān)用發(fā)票正式出臺(tái)；8月，稀土交易平臺(tái)掛牌成立；9月，國(guó)家對(duì)稀土資源實(shí)行戰(zhàn)略性收儲(chǔ)。另外，政府還提高了稀土行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻。10月，國(guó)家工業(yè)和信息化部辦公廳也開(kāi)展了關(guān)于核查稀土違法違規(guī)行為的整頓行動(dòng)。
盡管政府整治行動(dòng)頻頻，但是仍然無(wú)法制止私礦開(kāi)采和走私行為，而且這些非法行為有越演越烈的趨勢(shì)。
“高額利潤(rùn)和充足貨源讓很多人鋌而走險(xiǎn)。稀土材料廠商為了賺取差價(jià)和避開(kāi)國(guó)家稅收，寧愿冒險(xiǎn)從私礦購(gòu)買(mǎi)原礦石，這已經(jīng)成為市場(chǎng)的潛規(guī)則。”國(guó)內(nèi)一名不愿透露姓名的稀土貿(mào)易商向記者透露，很多地方政府迫于政績(jī)要求，與私礦開(kāi)采老板勾結(jié)，或者睜一只眼閉一只眼。
這樣一來(lái)，就拉低了稀土產(chǎn)品的價(jià)格，形成了惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
對(duì)于類(lèi)似贛州政府查封私礦開(kāi)采的行為，確實(shí)能在一定程度上緩解稀土供需矛盾，然而要真正促使稀土供需趨于平衡，僅憑打擊私礦是無(wú)法做到的。
產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重
稀土行業(yè)多年來(lái)一直處于供大于求、產(chǎn)大于銷(xiāo)的態(tài)勢(shì)，一旦需求稍微不振，全行業(yè)就迅速疲軟。
我國(guó)是稀土資源大國(guó)，占據(jù)全球23%的總量，卻承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)。目前全球稀土產(chǎn)能包括私礦在內(nèi)大約為20-30萬(wàn)噸，而全球?qū)ο⊥恋男枨罅渴鞘畮兹f(wàn)噸，供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)需求量。
商務(wù)部7 月1 日公布的2013年第二批稀土出口配額顯示，輕稀土、中重稀土配額分別為13821噸和1679噸。加上第一批公布的15501噸配額，今年稀土出口配額為31001噸，與去年的30996噸基本持平。但根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息中心日前公布的數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)稀土礦石、金屬和稀土混合物出口共計(jì)16265噸，同比下降3.5%，僅占全年出口配額的53%。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及稀土價(jià)格回升等因素影響，今年出口配額可能仍用不完，處于過(guò)剩狀態(tài)。
中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員苑志斌在接受《新產(chǎn)業(yè)》采訪時(shí)分析，稀土供需失衡主要有兩個(gè)原因：一是國(guó)內(nèi)稀土應(yīng)用不足，分別表現(xiàn)在絕對(duì)用量較小和核心技術(shù)落后，而國(guó)家又希望引導(dǎo)稀土應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展；二是國(guó)外稀土供應(yīng)增加、國(guó)內(nèi)走私導(dǎo)致稀土價(jià)格處于低位，進(jìn)而強(qiáng)化了國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)的銷(xiāo)售意愿而導(dǎo)致出口配額使用率較低。
“國(guó)外企業(yè)一般有一定的稀土儲(chǔ)備量，他們可以先用庫(kù)存，然后坐等價(jià)格變化。這是國(guó)外資本的一種策略。”中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳占恒認(rèn)為，一些國(guó)家試圖通過(guò)暫時(shí)使用庫(kù)存，減少采購(gòu)量的策略來(lái)壓低中國(guó)稀土價(jià)格。
下游需求不振
近一年多來(lái)，由于受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍未走出困境，國(guó)內(nèi)GDP增速放緩等因素影響，稀土行業(yè)進(jìn)入了需求不振的低迷期。冶煉分離企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)、稀土材料生產(chǎn)廠開(kāi)工不足、稀土礦產(chǎn)品及稀土原料價(jià)格低位運(yùn)行和工廠經(jīng)營(yíng)困難等已經(jīng)成為常態(tài)。
7月2日，業(yè)績(jī)與股價(jià)齊走低的包鋼稀土發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下的稀選廠將停產(chǎn)半年。在稀選廠停產(chǎn)后，公司冶煉分離及功能材料等中下游產(chǎn)業(yè)可使用公司近年來(lái)儲(chǔ)備的稀土精礦正常生產(chǎn)。
這是包鋼稀土的稀選廠今年來(lái)首次停產(chǎn)，但是在從去年的情況來(lái)看，由于行業(yè)的低迷，包鋼稀土曾三次發(fā)布停產(chǎn)保價(jià)公告。其他行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)五礦稀土、中鋁和廈門(mén)鎢業(yè)也緊跟著停產(chǎn)。在全行業(yè)停產(chǎn)保價(jià)一個(gè)月后，部分稀土現(xiàn)貨行情雖然出現(xiàn)普漲，但短暫上漲后，價(jià)格又下跌。最終，2012年稀土全年均價(jià)同比下跌約40%。
前述稀土貿(mào)易商表示，自二季度開(kāi)始，全國(guó)大部分中小稀土企業(yè)就開(kāi)始陸續(xù)停產(chǎn)或半停產(chǎn)，其主要原因是稀土市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)下滑，稀土企業(yè)大面積虧損。
4月19日，包鋼稀土發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.96億元，同比下降35.39%；凈利潤(rùn)為2.45億元，同比下降79.67%。廣晟有色、五礦稀土等稀土巨頭先后披露的第一季度財(cái)報(bào)也很不理想。
7月11日，廈門(mén)鎢業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)公告顯示，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為7117.57萬(wàn)元，同比下降77.69%。其中，稀土產(chǎn)品今年上半年繼續(xù)低迷，銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)售量同比出現(xiàn)大幅下降，導(dǎo)致下屬公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司因經(jīng)營(yíng)虧損及計(jì)提存貨準(zhǔn)備虧損1.09億元。
中色股份預(yù)計(jì)，上半年凈利潤(rùn)盈利在1391.36萬(wàn)元-3478.39萬(wàn)元，比上年同期下降50%-80%。正海磁材也預(yù)計(jì)1-6月凈利潤(rùn)1884萬(wàn)元-3769萬(wàn)元，同比降60%-80%。
加強(qiáng)稀土推廣與應(yīng)用，最大限度拓展稀土應(yīng)用市場(chǎng)，才是稀土產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和根本出路。
涉及稀土材料分離業(yè)務(wù)的橫店?yáng)|磁早在去年下半年就已經(jīng)停產(chǎn)。去年全年稀土材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3128.6萬(wàn)元，同比下降68.9%。“稀土材料業(yè)務(wù)占比非常少，所以對(duì)公司整個(gè)業(yè)績(jī)影響也很小。”
橫店?yáng)|磁董秘吳雪萍告訴記者，除了稀土材料，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)永磁材料銷(xiāo)售從去年一直到今年上半年，都有很好的表現(xiàn)。
“稀土材料在市場(chǎng)應(yīng)用中是屬于味精級(jí)別的需求，絕對(duì)需求量較小，而且應(yīng)用市場(chǎng)也還沒(méi)完全打開(kāi)。”邱志成嚴(yán)肅說(shuō)道，當(dāng)務(wù)之急是要加強(qiáng)稀土推廣與應(yīng)用，最大限度拓展稀土應(yīng)用市場(chǎng)，擴(kuò)大應(yīng)用量，這才是稀土產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和根本出路。
對(duì)于如何拓展稀土需求量，苑志斌建議：一是積極引進(jìn)稀土應(yīng)用技術(shù)；二是加強(qiáng)企業(yè)與研究院、學(xué)校之間的合作，強(qiáng)化企業(yè)自身的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，政府不妨在稅收方面給予一定的優(yōu)惠，同時(shí)也積極鼓勵(lì)中上游稀土企業(yè)實(shí)行縱向整合。
從供給方面來(lái)看，不但要打擊稀土私挖盜采和走私，還要推進(jìn)稀土大整合，為后續(xù)放開(kāi)出口限制做準(zhǔn)備。只有結(jié)合需求端和供給端兩方面，才能消化稀土產(chǎn)能稀土礦場(chǎng)過(guò)剩的詬病。
