稀土業(yè)谷底突圍 去年至今價(jià)格持續(xù)低迷不振
8月28日中午11時(shí)30分，張楓已經(jīng)身處江西贛州當(dāng)?shù)氐囊患掖缶频曛醒缯?qǐng)賓客了。之前的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，他和他的團(tuán)隊(duì)談妥了一項(xiàng)新的合作項(xiàng)目，這讓他著實(shí)有些興奮，“稀土不做了，我現(xiàn)在做其他的呢。”張楓是贛州當(dāng)?shù)匾患蚁⊥凉镜睦习澹瑥?008年進(jìn)入稀土行業(yè)，至今已經(jīng)4個(gè)年頭，“行情實(shí)在太差了，不能繼續(xù)做下去了。”說(shuō)這話的時(shí)候，張楓的言語(yǔ)間還是流露出了些許的遺憾。
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，去年下半年以來(lái)稀土的價(jià)格就始終在低位徘徊，到今年6月以后，更是跌入了谷底。以氧化鐠釹為例，今年上半年均價(jià)約43萬(wàn)元/噸，而去年同期的價(jià)格則是55萬(wàn)元/噸，下降幅度約22%。“能撐的就撐住，撐不住的就只能轉(zhuǎn)行了，稀土的價(jià)格估計(jì)還會(huì)下探。”張楓這樣解釋著自己轉(zhuǎn)行的行為。他說(shuō)，據(jù)他所知，在贛州當(dāng)?shù)兀D(zhuǎn)型的稀土公司并不在少數(shù)，“大家心里沒(méi)底，不知道什么時(shí)候價(jià)格才能起來(lái)。”
盡管近期也有一些行業(yè)利好的消息傳出，但國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)始終處于低迷狀態(tài)確實(shí)是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。對(duì)此，中投顧問(wèn)冶金行業(yè)研究員安海軒指出，稀土價(jià)格持續(xù)下跌系需求不振所影響，在國(guó)際需求并未有明顯好轉(zhuǎn)的前提下，稀土價(jià)格止跌回升的概率較低。
輕稀土收儲(chǔ)能平抑市場(chǎng)
公開(kāi)消息顯示，今年9月初，國(guó)家發(fā)改委物資儲(chǔ)備局（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)備局”）將啟動(dòng)1.8萬(wàn)噸輕稀土收儲(chǔ)工作，目前儲(chǔ)備局已經(jīng)和包鋼稀土就國(guó)家收儲(chǔ)輕稀土事宜達(dá)成一致，將使用近百億元資金收儲(chǔ)1.8萬(wàn)噸輕稀土。
“如果按照近兩年的稀土產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，這次收儲(chǔ)的數(shù)量還是不少的。”稀土行業(yè)內(nèi)一名不愿意具名的專家稱，此次的收儲(chǔ)可以說(shuō)是國(guó)家穩(wěn)定市場(chǎng)的手段。
江西理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授吳一丁并不認(rèn)同此次收儲(chǔ)能夠穩(wěn)定市場(chǎng)的觀點(diǎn)，他認(rèn)為，我國(guó)稀土儲(chǔ)備屬于賣方，所以我國(guó)的稀土儲(chǔ)備屬于賣方儲(chǔ)備，賣方儲(chǔ)備到底能不能對(duì)稀土的價(jià)格產(chǎn)生影響，這還需要論證。“并不是儲(chǔ)備了就能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響，買方儲(chǔ)備能產(chǎn)生影響是一定的，但是賣方儲(chǔ)備是否能產(chǎn)生影響如今未知。”
2010年，我國(guó)稀土的計(jì)劃開(kāi)采量為9.38萬(wàn)噸，2011年為8.92萬(wàn)噸，呈下降趨勢(shì)。如果以此計(jì)算，此次戰(zhàn)略儲(chǔ)備的稀土量差不多占到了全國(guó)稀土開(kāi)采量的20%左右。
盡管國(guó)家沒(méi)有公布2010年和2011年的實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為稀土盜采現(xiàn)象嚴(yán)重，實(shí)際產(chǎn)量應(yīng)該是超出了國(guó)家的計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)量，但有一點(diǎn)可以肯定的是，此次收儲(chǔ)的稀土數(shù)量仍然可觀。
“稀土收儲(chǔ)的事情，很早就有人在提，也有人早就在做這方面的研究和論證。”吳一丁說(shuō)，但從目前來(lái)看，怎么儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的品種和數(shù)量等問(wèn)題都還需要做更多的研究。
實(shí)際上，早在2007年，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)土資源部的有關(guān)負(fù)責(zé)人就建議“適時(shí)建立國(guó)家稀土儲(chǔ)備制度”，對(duì)具有戰(zhàn)略意義的稀土產(chǎn)品進(jìn)行收儲(chǔ)。
金融危機(jī)之后，享有“稀土之父”美譽(yù)的徐光憲院士提出“每年拿出10億元的資金用于在稀土低迷時(shí)期儲(chǔ)備稀土”后，“建立發(fā)揮類似歐佩克作用的稀土戰(zhàn)略元素儲(chǔ)備制度”就受到了熱捧。2010年，國(guó)土資源部圈定包頭為稀土礦產(chǎn)地儲(chǔ)備基地，稀土儲(chǔ)備的試點(diǎn)正式開(kāi)始。2011年9月，包鋼稀土包鋼稀土國(guó)際貿(mào)易有限公司發(fā)布公告稱要收購(gòu)符合質(zhì)量的稀土鐠釹氧化稀土產(chǎn)品。
時(shí)隔一年后的2012年9月，國(guó)家將再一次啟動(dòng)稀土國(guó)家戰(zhàn)略收儲(chǔ)。對(duì)于此次輕稀土儲(chǔ)備的操作思路，諸多的業(yè)內(nèi)人士并不看好，一個(gè)普遍的看法是，對(duì)于儲(chǔ)量豐富且生產(chǎn)過(guò)剩的輕稀土，收儲(chǔ)價(jià)值非常低。國(guó)外礦山大多是輕稀土礦產(chǎn)資源，隨著今年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，后期稀土價(jià)格還將繼續(xù)下跌，這會(huì)造成國(guó)家儲(chǔ)備資金的巨大損失。
吳一丁同樣覺(jué)得我國(guó)目前輕稀土儲(chǔ)量豐富且供應(yīng)量大，所以他覺(jué)得國(guó)家更應(yīng)該儲(chǔ)備的是南方的離子型的中重稀土，“中重稀土價(jià)格比較高，數(shù)量也比較少，如果說(shuō)從控制的角度來(lái)說(shuō)，控制嚴(yán)格一些是應(yīng)該的。”
安海軒也認(rèn)為此次國(guó)家儲(chǔ)備品種應(yīng)該更集中于中重稀土資源，他指出，中重稀土是我國(guó)的特有礦種，其應(yīng)用面廣、市場(chǎng)需求大，具有很強(qiáng)的儲(chǔ)備價(jià)值，中重稀土收儲(chǔ)對(duì)我國(guó)保護(hù)稀缺資源有重要的意義。
對(duì)于收儲(chǔ)的具體啟動(dòng)時(shí)間，安海軒說(shuō)要視市場(chǎng)情況而定，“當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格接近原料生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保、生產(chǎn)成本時(shí)，即是我國(guó)啟動(dòng)戰(zhàn)略收儲(chǔ)的時(shí)候。”
南北稀土競(jìng)爭(zhēng)逐漸消除
一個(gè)星期前的8月22日，商務(wù)部下發(fā)了2012年第二批稀土出口配額9770噸。至此，2012年全年稀土出口配額已經(jīng)發(fā)放完畢，配額總數(shù)為30996噸，其中輕稀土配額27122噸，中重稀土3874噸。這一數(shù)字比2011年的30184噸增長(zhǎng)約2.6%，也是中國(guó)自2005年以來(lái)首次增加稀土出口配額。
對(duì)此，上述不愿意具名的專家稱，配額的增多應(yīng)該是由于市場(chǎng)供求關(guān)系的改變，供不應(yīng)求的時(shí)候應(yīng)該就要增加配額。吳一丁同意配額制定應(yīng)該是根據(jù)市場(chǎng)的供求狀況來(lái)確定的，他說(shuō)，從國(guó)際貿(mào)易的角度來(lái)看，關(guān)稅應(yīng)該逐漸下降，配額應(yīng)該逐漸取消，“這是一個(gè)大的趨勢(shì)。”
吳一丁說(shuō)，從總的稀土控制量來(lái)看，配額多一些少一些，并沒(méi)有對(duì)行業(yè)產(chǎn)生太大的影響，即使配額略有增加，也不是國(guó)家在稀土政策上的變化或者指向，并不能解讀為整個(gè)行業(yè)的大變化，所以并不是說(shuō)出口配額完全就放開(kāi)了，“只能說(shuō)我們的生產(chǎn)能力非常大，控制太多的話，可能會(huì)影響到地方經(jīng)濟(jì)或者企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。”
安海軒則告訴時(shí)代周報(bào)記者，2011年，受國(guó)際需求的放緩以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)稀土配額僅用61.6%，商務(wù)部沒(méi)有因此下調(diào)出口配額總量，反而去提高了出口配額總量2.7%，這只是為了顯示我國(guó)在出口配額方面始終保持著寬松，另一方面也可以起到對(duì)需求意外急劇提升下的市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用，“實(shí)際上，在限額用不完的情況下，配額提升也只是形同虛設(shè)。”
有一點(diǎn)值得注意的是，此次配額分配在各企業(yè)間出現(xiàn)了明顯浮動(dòng)—此前由包鋼系“一股獨(dú)大”的形勢(shì)正在發(fā)生變化。根據(jù)公告，本次包鋼稀土獲得配額1265噸，比去年減少約兩成半。同屬包鋼稀土子公司的內(nèi)蒙和發(fā)稀土、包頭華美稀土、天驕清美稀土也都出現(xiàn)了幅度不等的減少。以此計(jì)算，包鋼系配額總體減少了約三成。
配額同比大幅增加的企業(yè)則包括五礦集團(tuán)、廣晟有色、有研稀土、中色股份、贛州虔東、贛州晨光等企業(yè)，這些企業(yè)既有貿(mào)易型企業(yè)，也有生產(chǎn)型企業(yè)。但更大的共同點(diǎn)是，南方稀土公司相對(duì)多了一些。中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)由于收購(gòu)了江蘇多家稀土企業(yè)，也在今年新增大量配額。
對(duì)于此次包鋼系配額的減少，安海軒說(shuō)，我國(guó)加強(qiáng)了環(huán)保核查力度，以避免稀土開(kāi)采中對(duì)資源的浪費(fèi)和環(huán)境的破壞，“寶鋼系的配額減少或與其在環(huán)保力度有關(guān)。”
“包鋼系今年在配額上的失意，可能與其上半年環(huán)保核查遲遲未通過(guò)，直到最后關(guān)頭才涉險(xiǎn)過(guò)關(guān)有關(guān)。”前述不愿意具名的專家稱，環(huán)保問(wèn)題是我國(guó)現(xiàn)階段的重中之重，從此次包鋼系失意之中可見(jiàn)一斑。
分析人士指出，一直以來(lái)，南北稀土競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題就存在，北方稀土屬于輕稀土，南方稀土屬于重稀土，從歷年整個(gè)產(chǎn)業(yè)的指標(biāo)來(lái)看，北方稀土的分配量一直大一些，“配額一直不公平，希望今后能逐漸公平起來(lái)。”
加快建立價(jià)格體系
稀土由17種元素組成，可以運(yùn)用在很多高科技領(lǐng)域，如風(fēng)力渦輪機(jī)、混合型汽車、導(dǎo)彈導(dǎo)航系統(tǒng)、移動(dòng)電話甚至是衛(wèi)星制造。
由于過(guò)度開(kāi)采和管理不當(dāng)，1979-2009年間，稀土價(jià)格增長(zhǎng)不到20%。2011年，中國(guó)的稀土市場(chǎng)價(jià)格大漲大跌。2011年年中，稀土市場(chǎng)價(jià)格到達(dá)最高點(diǎn)。下半年，下游深加工企業(yè)產(chǎn)量迅速下降，此外，中國(guó)也遭遇到國(guó)際環(huán)境的指責(zé)，整個(gè)稀土行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。
而稀土價(jià)格也正面臨著不確定性，如今美國(guó)的稀土礦山已經(jīng)重啟，預(yù)計(jì)明年能達(dá)到2萬(wàn)噸的年產(chǎn)量，澳大利亞在馬來(lái)西亞建的稀土工廠未來(lái)產(chǎn)能也能達(dá)到2萬(wàn)噸。目前中國(guó)的稀土出口量為3萬(wàn)-5萬(wàn)噸，這個(gè)量占到整個(gè)世界稀土供應(yīng)的90%以上。可以看到的是，國(guó)外稀土的產(chǎn)能增加，可能會(huì)對(duì)中國(guó)的稀土行業(yè)產(chǎn)生影響。“這其實(shí)也意味著，中國(guó)未來(lái)或許將不再需要向世界上的稀土需求國(guó)供應(yīng)大量的稀土。”前述不愿具名的專家稱，這對(duì)于目前正在進(jìn)行環(huán)境治理的稀土行業(yè)來(lái)說(shuō)，或許并不是一件壞事。
國(guó)都證券《稀土行業(yè)研究報(bào)告》中寫道：資源儲(chǔ)量豐富，但資源開(kāi)發(fā)利用過(guò)度。當(dāng)前，中國(guó)以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)。中國(guó)生產(chǎn)的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲(chǔ)氫材料、拋光材料等均占世界產(chǎn)量的70%以上。然而，采富棄貧、采易棄難現(xiàn)象嚴(yán)重，資源回收率較低，南方離子型稀土資源開(kāi)采回收率不到50%，包頭稀土礦采選利用率僅10%。如此超強(qiáng)度開(kāi)采，導(dǎo)致稀土資源保有儲(chǔ)量及保障年限不斷下降，主要礦區(qū)資源加速衰減，原有礦山資源大多枯竭。
安海軒說(shuō)，稀土行業(yè)的健康有序發(fā)展有賴于行業(yè)開(kāi)采規(guī)范、價(jià)格體系和相關(guān)法律法規(guī)的建立與完善。在國(guó)外開(kāi)始不斷開(kāi)采稀土資源的情況下，我國(guó)稀土行業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，“我國(guó)稀土行業(yè)應(yīng)該加快價(jià)格體系的建立，同時(shí)提升企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境。”
安海軒認(rèn)為，目前，我國(guó)稀土行業(yè)面臨發(fā)展的困境期，國(guó)外需求不斷下降，稀土價(jià)格大幅下跌，同時(shí)稀土生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷提升，導(dǎo)致了稀土企業(yè)普遍處于生存困境。
因此，吳一丁稱，就稀土產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)境的破壞問(wèn)題，還是要加大力度控制。只不過(guò)是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制還是在出口環(huán)節(jié)控制是有選擇的，“當(dāng)然我們認(rèn)為在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制要更好。”
吳一丁建議將環(huán)境成本加入到稀土產(chǎn)品的價(jià)格當(dāng)中，并且稀土產(chǎn)量也要嚴(yán)格地控制。他說(shuō)，目前稀土行業(yè)的爭(zhēng)端主要在關(guān)稅和出口份額上，所以從生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制來(lái)說(shuō)要比在出口環(huán)節(jié)來(lái)控制更好。“從國(guó)外對(duì)于中國(guó)稀土的依賴度來(lái)說(shuō)，很多國(guó)家前期的依賴度是比較大的，如果過(guò)分控制出口，勢(shì)必會(huì)影響到一些企業(yè)，甚至也可能會(huì)影響到國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)。”
