稀土爭端之下的發(fā)展走勢
稀土是元素周期表中鑭系元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)，加上與其同族的鈧(Sc)和釔(Y)，共17種元素的總稱。按元素原子量及物理化學(xué)性質(zhì)，分為輕、中、重稀土元素，前5種元素為輕稀土，其余為中重稀土。稀土因其獨特的物理化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。“稀土供應(yīng)不穩(wěn)，稀土價格飛漲……這兩年發(fā)生的稀土危機是不符合經(jīng)濟學(xué)原則的，絕不能再爆發(fā)稀土危機！”日本粘結(jié)磁性材料協(xié)會CEO原田英樹在最近舉行的一次國際稀土論壇上發(fā)出呼吁。
稀土原材料生產(chǎn)、稀土出口、稀土市場、稀土產(chǎn)業(yè)……近兩年，與稀土有關(guān)的經(jīng)濟市場變幻莫測，國際社會高度關(guān)注中國的稀土狀況與政策，并對此有著各種各樣的說法。今年6月份，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國的稀土狀況與政策》白皮書，對我國稀土狀況做了全面的分析和評論，并指出今后稀土行業(yè)發(fā)展，環(huán)保與科技才是永續(xù)的支撐。那么，目前全球稀土行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何？稀土之爭的癥結(jié)在哪里？在全球經(jīng)濟的背景之下，其供需關(guān)系又將走向何方？
中國稀土的“大哥”時代
從上個世紀(jì)80年代，我國稀土產(chǎn)品納入政府管理軌道之后，稀土產(chǎn)品出口規(guī)模在保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上得到有效控制，也在一定程度上抑制了國內(nèi)盲目開采稀土的行為。稀土原礦不再出口，稀土鹽類出口大幅減少，稀土材料出口大幅增加并成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，在國際市場競爭中擁有一席之地。一組數(shù)據(jù)可以總結(jié)說明我國稀土發(fā)展十年的狀況：2001年，我國稀土產(chǎn)品出口3.78億美元，比1990年出口增長4.8倍；2011年出口達到44.9億美元，比2001年增長10.8倍。
自2007年起，我國稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)實施指令性計劃，產(chǎn)量得到有效控制，超計劃生產(chǎn)量大幅減少。2008年，全球經(jīng)濟的健康發(fā)展帶動了稀土的超量需求，但隨即而來的全球金融危機對全球稀土的需求造成了巨大沖擊。2010年，全球稀土需求恢復(fù)至12萬噸，中國產(chǎn)量為10.9萬噸，消費量為7.1萬噸，出口配額減少40%，并暫停了向日本出口稀土。此時，全球稀土供應(yīng)缺口為5000噸，稀土價格大幅上漲。2011年，歐盟經(jīng)濟的癱瘓削弱了全球經(jīng)濟的增長勢頭，但由于世界其他國家的稀土需求明顯超過供應(yīng)量，上半年稀土保持了極高價位；受高價位及全球經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)弱化的影響，稀土年需求量降低至10.5萬噸。在這一年，中國稀土產(chǎn)量為9.8萬噸，消費量為7萬噸，出口配額仍保持3萬噸。2012年，全球稀土需求小幅反彈至11.5萬噸，稀土價格仍保持相對較低的水平，中國的產(chǎn)量預(yù)計仍近12萬噸。
據(jù)統(tǒng)計，中國稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸，遠遠大于世界總需求量，急需進行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。有數(shù)據(jù)顯示，2011年稀土行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值852.4億元，銷售收入943.1億元，較此前的任何年份都有很大提高。
當(dāng)前，中國仍然以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。中國生產(chǎn)的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲氫材料、拋光材料等占世界產(chǎn)量的70%以上。中國的稀土材料、器件以及節(jié)能燈、微特電機、鎳氫電池等終端產(chǎn)品，滿足了世界各國特別是發(fā)達國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。
悄然改變的市場籌碼
來自西澳科廷能源與礦業(yè)經(jīng)濟研究中心的Dudley J Kingsnorth先生心中一直藏有一個疑問：中國是否會公布國家未來對稀土的供需預(yù)測，讓潛在的重稀土短缺現(xiàn)狀成為一個豁然明朗的全球性問題，而不再是一個不斷猜謎語的游戲？
如今，無論從買方還是賣方角度來看，重稀土供應(yīng)都將成為稀土產(chǎn)業(yè)的首要問題。世界其他國家輕稀土元素均將自給自足。美國的芒廷帕斯項目正在快馬加鞭，輕稀土價格不久將下跌，而輕稀土的需求將有顯著增長。全球稀土需求也可能將保持適度增長。有專家預(yù)測，2011年至2016年，世界其他國家的稀土需求量將從3.5萬噸增長到5.5萬噸，而中國的稀土需求量將從目前的7萬噸增長到10.5萬噸；2020年全球稀土需求將達到20~24萬噸。
根據(jù)國土資源部2009年對稀土資源的普查結(jié)果，我國稀土基礎(chǔ)總儲量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，僅占世界的23%，而不是美國地質(zhì)調(diào)查局之前公布的3600萬噸。美國芒廷帕斯稀土礦的最新儲量調(diào)查顯示，該礦的儲量已達到1840萬噸，幾乎相當(dāng)于我國的全部儲量。我國的稀土資源優(yōu)勢已經(jīng)非常不明顯。
據(jù)了解，芒廷帕斯稀土礦山是在中國以外已發(fā)現(xiàn)的最大稀土礦山，稀土氧化物現(xiàn)有蘊藏量約96萬噸，邊界品位5%，按年產(chǎn)量19090噸計算，可開采期超過30年。上世紀(jì)60年代中期至80年代末，芒廷帕斯礦山一度是全球稀土第一大供應(yīng)源。2002年至2007年，該礦停工五年，隨后于2010年底恢復(fù)了開采，直至今日規(guī)模仍然不大。但鉬礦公司已經(jīng)雄心勃勃地表示，公司正全力運轉(zhuǎn)，預(yù)計2012年底之前年產(chǎn)量升至19090噸，2013年底前產(chǎn)量還將翻番。
事實上，除了芒廷帕斯以外，世界上還有30多個國家都擁有可工業(yè)化開采的稀土資源。美國TMR公司的跟蹤調(diào)查顯示，除中國外有37個國家的261家公司擁有共429個稀土項目，其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大、土耳其、馬拉維等13個國家的38個稀土項目進展較大。這些項目主要分布在美洲、歐洲和非洲，其中最具競爭力的就是美國鉬公司和澳大利亞的萊納斯在馬來西亞的萊納斯先進材料工廠。美國鉬公司目前產(chǎn)能是5000~6000噸，2012年底將達到19050噸，2013年底將增至40000噸。而萊納斯的產(chǎn)能也將會盡快達到22000噸。如果不考慮產(chǎn)品的品種和質(zhì)量，2015年以后，僅這兩家公司就能夠完全滿足中國以外的稀土市場需求。此外，澳大利亞在馬來西亞建立魔化工廠；日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家也建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系。稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。
由于世界主要稀土新材料產(chǎn)業(yè)基本上轉(zhuǎn)移到中國，因此，中國已經(jīng)成為主要的稀土消費市場。據(jù)資料顯示，2011年的稀土消費與2010年基本持平，這也說明終端產(chǎn)品和零部件市場對稀土新材料的需求基本保持不變。中國以外的稀土消費市場主要在稀土永磁體、催化劑、儲氫合金、發(fā)光材料和拋光粉等方面。除催化劑外，國外已經(jīng)出現(xiàn)了稀土永磁體的替代技術(shù)和稀土減量技術(shù)，以及拋光粉重復(fù)利用以及拋光過程中的氧化鈰拋光粉的替代工藝。另外，稀土的價格也抑制了部分稀土需求。
從終端產(chǎn)品需求來看，LED照明顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，抑制了傳統(tǒng)照明顯示技術(shù)對發(fā)光材料的需求；新能源領(lǐng)域可能由于釹鐵硼替代技術(shù)的出現(xiàn)而減少稀土需求。未來對稀土需求的增長點很可能集中在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，這將導(dǎo)致金屬釹和鐠釹的需求出現(xiàn)較大增長。
中國稀土行業(yè)協(xié)會有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，稀土原材料的現(xiàn)階段消費，中國約在8~9萬噸，日本1.5~2.3萬噸，美國1~1.5萬噸，歐洲約1萬噸，市場對稀土的需求總量大約在12~14萬噸。隨著中國以外的稀土項目的推進，稀土國際市場的競爭將十分激烈。
供需矛盾催生稀土替代品
中國稀土學(xué)會常務(wù)理事劉貽南認為，全球的稀土需求，更多地取決于下游產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)的稀土替代品。而替代品是否會廣泛應(yīng)用，取決于其使用成本。如果稀土價格一直持續(xù)高于替代品價格，稀土將被取代。
事實上，2011年2月后，稀土產(chǎn)品價格出現(xiàn)快速增長，7月份達到頂峰之后開始下降。其中，用量較大的鐠釹產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品價格變化幅度較大。總的來講，2010年到2011年初的稀土價格上漲是稀土價值的理性回歸。但2011年5月份以后稀土價格的大幅度上漲不能排除資本炒作的因素。有專家預(yù)計，年內(nèi)稀土市場不會出現(xiàn)大幅度變化，稀土價格將圍繞近期價位合理波動。
原田英樹表示，日本政府為了應(yīng)對稀土危機，正在聯(lián)合高校及稀土行業(yè)尋求新的稀土資源，使用釹磁體替代品，減少稀土用量，開發(fā)不含稀土的高性能磁體。如今，他們已經(jīng)開發(fā)的其他稀土資源主要分布在美國、加拿大、澳大利亞、越南、印度及哈薩克斯坦。日本國內(nèi)汽車業(yè)使用的不含稀土磁體的開關(guān)磁阻電機也進入最后的研發(fā)階段，目前正在研究磁感應(yīng)強度很高的FeN磁體。
對于過去兩年的稀土危機，他認為“這是違背經(jīng)濟原則的”。原田英樹宣稱，“中國稀土工業(yè)儲量占世界約37%，供應(yīng)量占世界需求的97%以上，因此有責(zé)任向世界供應(yīng)稀土。”他透露，為了獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，日本已經(jīng)有部分磁體生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到了東南亞和中國。
“稀土大哥”的真實力
中國稀土行業(yè)協(xié)會會長馬榮璋認為，當(dāng)下，中國的稀土行業(yè)已經(jīng)進入整體結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，面對國內(nèi)外的新形勢新變化，如何有效利用資源，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，加強環(huán)境保護與生態(tài)恢復(fù)，規(guī)范稀土開采、生產(chǎn)、市場和出口秩序?qū)⒊蔀樾袠I(yè)管理的重點。事實上，近年來，我國相繼出臺了一系列政策促進稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，將保護資源和環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展放在重要位置，努力對其實施保護性開采，促進資源的可持續(xù)利用。
1991年，中國決定將離子型稀土礦產(chǎn)列為國家實行保護性開采的礦種，從開采、選冶、加工到市場銷售、出口等各個環(huán)節(jié)都實行有計劃的統(tǒng)一管理。2006年，中國實施稀土開采總量控制管理；2007年，將稀土生產(chǎn)納入指令性生產(chǎn)計劃管理。2008年國家發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2008―2015年)》，對稀土等保護性開采特定的礦種實行規(guī)劃調(diào)控、限制開采、嚴(yán)格準(zhǔn)入和綜合利用；2009年，將保護性開采特定礦種的勘查、開采的登記、審批權(quán)限上收；2011年，統(tǒng)一調(diào)整了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)。同時，我國還建立稀土戰(zhàn)略儲備制度，實施稀土資源地儲備和產(chǎn)品儲備，劃定首批11個稀土國家規(guī)劃礦區(qū)，編制完成稀土資源重點規(guī)劃區(qū)(礦區(qū))專項規(guī)劃；嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)管理，實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案制度，原則上繼續(xù)暫停受理新的稀土勘查、開采登記申請，禁止現(xiàn)有開采礦山擴大產(chǎn)能；嚴(yán)格控制開采、生產(chǎn)總量，降低資源開發(fā)強度，延緩資源衰竭。
然而，在內(nèi)蒙古包鋼稀土集團總經(jīng)理張忠看來，在政策保護下的合理開采并不是稀土行業(yè)發(fā)展的首要問題。當(dāng)前，國內(nèi)稀土行業(yè)正處于重大的轉(zhuǎn)折期，如何在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上謀求新一輪的發(fā)展，才是擺在中國稀土行業(yè)發(fā)展的新課題。
現(xiàn)階段，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進。2011年5月4日《內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》出臺，內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)除包鋼稀土公司以外的稀土采選、冶煉分離企業(yè)均列入整合淘汰，涉及全區(qū)35戶企業(yè)。包鋼稀土整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，以寶鋼集團為核心的北方稀土集團已經(jīng)確立。而在國內(nèi)其他地區(qū)，資源整合也在同步進行。四川江銅稀土公司整合四川稀土資源；江西贛州礦業(yè)控制江西贛州地區(qū)稀土礦山；廣東成晟有色擁有全省4張采礦權(quán)證中的3張，成為廣東整合稀土產(chǎn)業(yè)的核心；福建廈門鎢業(yè)整合福建稀土資源，成立龍巖稀土工業(yè)園；中國鋁業(yè)整合江蘇5家稀土企業(yè)及廣西子圖資源；中國五礦早已進駐南方稀土產(chǎn)業(yè)。
在一些專家看來，這種“團體戰(zhàn)術(shù)”的優(yōu)勢總是不言而喻。然而，來自英國拜倫資本市場研究團隊的Jon Hykawy博士對于中國稀土行業(yè)的發(fā)展卻有著另外的看法。他認為，中國利用低勞動力成本和比較先進的技術(shù)增加稀土產(chǎn)品在世界市場上的競爭優(yōu)勢，打敗于20世紀(jì)60年代啟動的加利福尼亞州芒廷帕斯礦山的時代已經(jīng)過去。中國的稀土企業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩和技術(shù)老化的問題。這對于剛剛進入稀土行業(yè)的新公司，如澳大利亞的萊納、加拿大稀土礦業(yè)集團以及美國鉬公司來說，是再好不過的機遇。它們有的是機會將最新的商業(yè)理念和現(xiàn)代化技術(shù)帶入向終端用戶提供材料的競爭中。
