稀土詬病難掩 產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
“稀土行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都頹廢不堪。今年更是到了冰點(diǎn)，6月份的銷量創(chuàng)兩年來的最低，訂單非常少，估計(jì)7、8月份還會(huì)更差。”6月底，國內(nèi)稀土金屬礦產(chǎn)品代理商邱志成，對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》記者大倒苦水。邱志成所代理的產(chǎn)品廠家，位于稀土礦產(chǎn)資源豐富的江西贛州。剛好在6月18日，贛州市礦管局組織了安全生產(chǎn)大檢查，有關(guān)部門正在對(duì)稀土私礦展開一場全面的打擊行動(dòng)，多數(shù)私礦庫存被查封。
盡管受打擊私礦的利好影響，稀土報(bào)價(jià)開始上揚(yáng)，可是下游市場需求并未回暖，供大于求的詬病仍然不能得到有效緩解。以包鋼稀土為代表的稀土貿(mào)易商，不得不無奈選擇了停產(chǎn)保價(jià)。邱志成的海外客戶還是拒絕補(bǔ)貨，成交稀少，后市難言樂觀。
價(jià)格短暫回升
近期贛州打擊非法開采稀土行動(dòng)初見成效，稀土價(jià)格開始回升。
百川資訊稀土行業(yè)高級(jí)分析師杜帥兵給記者舉例說，今年6月以來，輕重稀土的氧化物價(jià)格都有所上漲，其中鐠氧化物從110萬元每噸上漲到了160萬元每噸，鋱氧化物從220萬元每噸上漲到310萬元每噸。一個(gè)月內(nèi)，這兩種產(chǎn)品的上漲幅度高達(dá)40%-50%。但是這個(gè)價(jià)格仍然低于去年年底的最低價(jià)格。
“我們擔(dān)心的是，稀土相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，只是由于贛州打擊開采私礦這個(gè)噱頭而引起的短暫性回升。”杜帥兵直言，政府的整治力度還是不夠大，成效也有限，所有價(jià)格能否持續(xù)穩(wěn)定還只能打一個(gè)問號(hào)。下游加工商和貿(mào)易商也在持觀望態(tài)度。
目前下游高端釹鐵硼產(chǎn)品的開工率為七八成，但是中低端產(chǎn)品卻不到三成，實(shí)際上中低端產(chǎn)品占整個(gè)釹鐵硼市場的80%。
有數(shù)據(jù)顯示，2011年國外海關(guān)的稀土進(jìn)口統(tǒng)計(jì)比我國海關(guān)的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)量高出1.2倍，也就是說走私量是正常出口量的120%。
針對(duì)稀土行業(yè)長期存在的私采濫挖和走私問題，近幾年國家相關(guān)部門的動(dòng)作從未停止，以維護(hù)稀土市場秩序，尤其是在2012年。
2012年4月，中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)成立；6月，稀土專用發(fā)票正式出臺(tái)；8月，稀土交易平臺(tái)掛牌成立；9月，國家對(duì)稀土資源實(shí)行戰(zhàn)略性收儲(chǔ)。另外，政府還提高了稀土行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門檻。10月，國家工業(yè)和信息化部辦公廳也開展了關(guān)于核查稀土違法違規(guī)行為的整頓行動(dòng)。
盡管政府整治行動(dòng)頻頻，但是仍然無法制止私礦開采和走私行為，而且這些非法行為有越演越烈的趨勢。
“高額利潤和充足貨源讓很多人鋌而走險(xiǎn)。稀土材料廠商為了賺取差價(jià)和避開國家稅收，寧愿冒險(xiǎn)從私礦購買原礦石，這已經(jīng)成為市場的潛規(guī)則。”國內(nèi)一名不愿透露姓名的稀土貿(mào)易商向記者透露，很多地方政府迫于政績要求，與私礦開采老板勾結(jié)，或者睜一只眼閉一只眼。
這樣一來，就拉低了稀土產(chǎn)品的價(jià)格，形成了惡性競爭的市場環(huán)境。
對(duì)于類似贛州政府查封私礦開采的行為，確實(shí)能在一定程度上緩解稀土供需矛盾，然而要真正促使稀土供需趨于平衡，僅憑打擊私礦是無法做到的。
產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
稀土行業(yè)多年來一直處于供大于求、產(chǎn)大于銷的態(tài)勢，一旦需求稍微不振，全行業(yè)就迅速疲軟。
我國是稀土資源大國，占據(jù)全球23%的總量，卻承擔(dān)了世界90%以上的市場供應(yīng)。目前全球稀土產(chǎn)能包括私礦在內(nèi)大約為20-30萬噸，而全球?qū)ο⊥恋男枨罅渴鞘畮兹f噸，供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過需求量。
商務(wù)部7 月1 日公布的2013年第二批稀土出口配額顯示，輕稀土、中重稀土配額分別為13821噸和1679噸。加上第一批公布的15501噸配額，今年稀土出口配額為31001噸，與去年的30996噸基本持平。但根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息中心日前公布的數(shù)據(jù)，2012年我國稀土礦石、金屬和稀土混合物出口共計(jì)16265噸，同比下降3.5%，僅占全年出口配額的53%。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，受世界經(jīng)濟(jì)增長放緩及稀土價(jià)格回升等因素影響，今年出口配額可能仍用不完，處于過剩狀態(tài)。
中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌在接受《新產(chǎn)業(yè)》采訪時(shí)分析，稀土供需失衡主要有兩個(gè)原因：一是國內(nèi)稀土應(yīng)用不足，分別表現(xiàn)在絕對(duì)用量較小和核心技術(shù)落后，而國家又希望引導(dǎo)稀土應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展；二是國外稀土供應(yīng)增加、國內(nèi)走私導(dǎo)致稀土價(jià)格處于低位，進(jìn)而強(qiáng)化了國內(nèi)稀土企業(yè)的銷售意愿而導(dǎo)致出口配額使用率較低。
“國外企業(yè)一般有一定的稀土儲(chǔ)備量，他們可以先用庫存，然后坐等價(jià)格變化。這是國外資本的一種策略。”中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳占恒認(rèn)為，一些國家試圖通過暫時(shí)使用庫存，減少采購量的策略來壓低中國稀土價(jià)格。
下游需求不振
近一年多來，由于受到國際經(jīng)濟(jì)仍未走出困境，國內(nèi)GDP增速放緩等因素影響，稀土行業(yè)進(jìn)入了需求不振的低迷期。冶煉分離企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)、稀土材料生產(chǎn)廠開工不足、稀土礦產(chǎn)品及稀土原料價(jià)格低位運(yùn)行和工廠經(jīng)營困難等已經(jīng)成為常態(tài)。
7月2日，業(yè)績與股價(jià)齊走低的包鋼稀土發(fā)布公告稱，公司旗下的稀選廠將停產(chǎn)半年。在稀選廠停產(chǎn)后，公司冶煉分離及功能材料等中下游產(chǎn)業(yè)可使用公司近年來儲(chǔ)備的稀土精礦正常生產(chǎn)。
這是包鋼稀土的稀選廠今年來首次停產(chǎn)，但是在從去年的情況來看，由于行業(yè)的低迷，包鋼稀土曾三次發(fā)布停產(chǎn)保價(jià)公告。其他行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)五礦稀土、中鋁和廈門鎢業(yè)也緊跟著停產(chǎn)。在全行業(yè)停產(chǎn)保價(jià)一個(gè)月后，部分稀土現(xiàn)貨行情雖然出現(xiàn)普漲，但短暫上漲后，價(jià)格又下跌。最終，2012年稀土全年均價(jià)同比下跌約40%。
前述稀土貿(mào)易商表示，自二季度開始，全國大部分中小稀土企業(yè)就開始陸續(xù)停產(chǎn)或半停產(chǎn)，其主要原因是稀土市場價(jià)格連續(xù)下滑，稀土企業(yè)大面積虧損。
4月19日，包鋼稀土發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.96億元，同比下降35.39%；凈利潤為2.45億元，同比下降79.67%。廣晟有色、五礦稀土等稀土巨頭先后披露的第一季度財(cái)報(bào)也很不理想。
7月11日，廈門鎢業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績公告顯示，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤為7117.57萬元，同比下降77.69%。其中，稀土產(chǎn)品今年上半年繼續(xù)低迷，銷售價(jià)格及銷售量同比出現(xiàn)大幅下降，導(dǎo)致下屬公司福建省長汀金龍稀土有限公司因經(jīng)營虧損及計(jì)提存貨準(zhǔn)備虧損1.09億元。
中色股份預(yù)計(jì)，上半年凈利潤盈利在1391.36萬元-3478.39萬元，比上年同期下降50%-80%。正海磁材也預(yù)計(jì)1-6月凈利潤1884萬元-3769萬元，同比降60%-80%。
加強(qiáng)稀土推廣與應(yīng)用，最大限度拓展稀土應(yīng)用市場，才是稀土產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和根本出路。
涉及稀土材料分離業(yè)務(wù)的橫店東磁早在去年下半年就已經(jīng)停產(chǎn)。去年全年稀土材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收3128.6萬元，同比下降68.9%。“稀土材料業(yè)務(wù)占比非常少，所以對(duì)公司整個(gè)業(yè)績影響也很小。”
橫店東磁董秘吳雪萍告訴記者，除了稀土材料，公司的主營業(yè)務(wù)永磁材料銷售從去年一直到今年上半年，都有很好的表現(xiàn)。
“稀土材料在市場應(yīng)用中是屬于味精級(jí)別的需求，絕對(duì)需求量較小，而且應(yīng)用市場也還沒完全打開。”邱志成嚴(yán)肅說道，當(dāng)務(wù)之急是要加強(qiáng)稀土推廣與應(yīng)用，最大限度拓展稀土應(yīng)用市場，擴(kuò)大應(yīng)用量，這才是稀土產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力和根本出路。
對(duì)于如何拓展稀土需求量，苑志斌建議：一是積極引進(jìn)稀土應(yīng)用技術(shù)；二是加強(qiáng)企業(yè)與研究院、學(xué)校之間的合作，強(qiáng)化企業(yè)自身的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，政府不妨在稅收方面給予一定的優(yōu)惠，同時(shí)也積極鼓勵(lì)中上游稀土企業(yè)實(shí)行縱向整合。
從供給方面來看，不但要打擊稀土私挖盜采和走私，還要推進(jìn)稀土大整合，為后續(xù)放開出口限制做準(zhǔn)備。只有結(jié)合需求端和供給端兩方面，才能消化稀土產(chǎn)能稀土礦場過剩的詬病。
